装载机进口数量是出口的十六倍
越南装载机进出口市场呈现明显的进口导向特征。2024年，越南进口装载机超 4000台，相当于出口数量的近 16倍，进口总金额达到近 7800万元，是出口金额的近 14倍。进口市场在第二季度达到高峰，其中4月单月进口量超 650台，金额近 1200万美元，创下年内峰值。
出口市场整体表现平稳，年内呈现波动上升态势。
值得注意的是，在越南进口的装载机中，超75%的设备为新设备，而在出口端，新设备占比不到40%，新设备占比远高于挖掘机进出口市场。相较于挖掘机，装载机价格更低，新机采购成本更易被市场接受。此外，越南挖掘机二手市场成熟，租赁市场也相对活跃，这在一定程度上抑制了新机进口需求。
2024年越南装载机进口量/额超出口十余倍
分地区来看，中国是越南装载机最主要的进口来源国。2024年，越南进口的装载机中，超80%来自中国，金额占比达到 75%。其次为日本，贡献近 15% 的进口量和 10% 的金额。
而从具体设备来看，中国出口至越南的装载机以 全新设备为主，数量占比近 九成；而日本出口的设备中，二手设备数量占比超九成。
2024年，越南装载机出口量约 250台，主要集中在东南亚和中东地区，老挝和伊拉克位列前两大出口目的国，合计约占出口总量的 70%，出口总额的 80%。其中，老挝进口的设备中 超七成为全新设备，而伊拉克主要进口的是 二手设备。
中国品牌主导越南装载机进口市场
2024年，越南进口的装载机 超八成为中国品牌。明宇、柳工和雷曼 分列进口数量前三，合计占比近 35%。从进口金额看，柳工、徐工、山东临工 位列前三，合计占比超 40%。
不过，尽管这三大品牌同样进入进口数量前十，但整体而言，越南进口的中国品牌挖掘机中，明宇、雷曼、山东莱工等二三线品牌占据主导。从设备均价来看，二三线品牌明显低于一线品牌，这一价格优势或许正是其成为多数用户首选的重要原因。
分机型来看，主力机型包括 明宇的HJ929、HJ939，柳工的ZL50CN，雷曼的ZL936、ZL930 等。
越南装载机出口市场品牌众多
尽管越南装载机出口规模不大，但品牌众多。中国及日本品牌主导越南装载机出口市场，在越南的设备出口以贸易商及代理商为主，而非本地生产。其中，日本品牌以 二手设备为主，而中国品牌的 新机占比更高。
分品牌来看，出口数量前三为 川崎重工（Kawasaki）、明宇以及柳工，合计占比近 50%，其中，川崎重工（Kawasaki）以数量占比 超30% 位列第一。
出口金额前三则为 川崎重工（Kawasaki）、柳工以及小松（Komatsu），合计占比同样接近 50%。
（来源：Interact Analysis）
