一、出口商品类别分析

在出口商品类别方面，整机出口额显著超过零部件出口额，两者比例接近3:1。具体而言，整机出口额总计153.27亿美元，同比增长4.97%，占据了出口总额的72.3%；而零部件出口额为58.65亿美元，同比下降4.61%，占比为27.7%。
出口增长较快的产品包括电动叉车及升降平台、内燃叉车及升降平台、非公路矿用自卸车、最大起重量100吨以上的全路面起重机、隧道掘进机、其他类型的起重机、混凝土搅拌车、以及320马力以上的推土机。相比之下，履带挖掘机、零部件、压路机、手动搬运车和轮胎式挖掘机等产品的出口额有所下降。

二、出口区域及国别分析

从地域角度来看，亚洲是中国工程机械出口的最大市场，占比达到41.5%，其次是欧洲（25.58%）、南美洲（10.36%）、非洲（10.15%）、北美洲（8.87%）和大洋洲（3.54%）。其中，对南美洲的出口增长最为显著，达到了29.5%；而对北美洲的出口则下降了15.5%。
特定区域市场上，向北美自由贸易区的出口额为23.53亿美元，同比下降8%；向欧盟27国的出口额为25.3亿美元，同比增长2.89%；向东盟的出口额为31.86亿美元，同比下降0.88%；向非洲和拉丁美洲的出口额合计43.46亿美元，同比增长22.9%；向“一带一路”沿线国家和地区的出口额为101.4亿美元，占总出口额的47.85%，同比增长2.23%；向金砖九国的出口额为57.17亿美元，占总出口额的26.98%，同比增长4.63%。

三、主要出口国家分析

俄罗斯联邦、美国、印度尼西亚位列中国工程机械出口国别的前三名。前二十个主要出口目的地的出口总额为139.85亿美元，占总出口额的66%。

挖掘机
2024年10月销售各类挖掘机16791台，同比增长15.1%。其中国内销量8266台，同比增长21.6%；出口量8525台，同比增长9.46%。
2024年1—10月，共销售挖掘机164172台，同比增长0.47%；其中国内销量82211台，同比增长9.8%；出口81961台，同比下降7.41%。2024年10月销售电动挖掘机10台（10至18.5吨级5台，18.5至28.5吨级4台，40吨级以上1台）。

装载机
2024年10月销售各类装载机8355台，同比增长11.1%。其中国内销量4032台，同比下降7.08%；出口量4323台，同比增长36%。
2024年1—10月，共销售各类装载机90153台，同比增长5.29%。其中国内销量45442台，同比下降0.68%；出口量44711台，同比增长12.1%。
2024年10月销售电动装载机1038台（ 3吨15台，5吨811台，6吨197台，7吨15台）。

平地机
2024年10月当月销售各类平地机609台，同比增长27.9%，其中国内市场销量83台，同比增长22.1%；出口量526台，同比增长28.9%。

汽车起重机
2024年10月当月销售各类汽车起重机1237台，同比下降15%，其中国内市场销量521台，同比下降46.7%；出口量716台，同比增长49.5%。

履带起重机
2024年10月当月销售各类履带起重机196台，同比下降20.3%，其中国内市场销量63台，同比下降41.1%；出口量133台，同比下降4.32%。

随车起重机
2024年10月当月销售各类随车起重机1730台，同比增长10.6%，其中国内市场销量1492台，同比增长23.8%；出口量238台，同比下降33.7%。

塔式起重机
据中国工程机械工业协会对塔式起重机主要制造企业统计，2024年10月当月销售各类塔式起重机353台，同比下降71.9%，其中国内市场销量240台，同比下降78.6%；出口量113台，同比下降16.3%。

工业车辆
2024年10月当月销售各类叉车98582台，同比增长0.44%。其中国内销量60570台，同比下降5.99%；出口量38012台，同比增长12.7%。

压路机
2024年10月当月销售各类压路机974台，同比下降4.32%，其中国内销量394台，同比下降9.43%；出口量580台，同比下降0.51%。

摊铺机
2024年10月当月销售各类摊铺机85台，同比下降9.57%，其中国内市场销量58台，同比下降14.7%；出口量27台，同比增长3.85%。

升降工作平台
2024年10月当月销售各类升降工作平台10934台，同比下降12.8%，其中国内市场销量5391台，同比下降26.3%；出口量5543台，同比增长6.33%。

高空作业车
2024年10月当月销售各类高空作业车306台，同比增长11.3%，其中国内市场销量273台，与去年同期持平；出口量33台，同比增加31台。（来源：中国工程机械工业协会）

11月20日，中国工程机械工业协会发布2024年1—10月工程机械产品进出口快报。

据海关数据整理，2024年10月我国工程机械进出口贸易额为48.41亿美元，同比增长24.2%。
其中：进口额2.33亿美元，同比增长33.1%；出口额46.08亿美元，同比增长23.8%。

2024年1—10月我国工程机械进出口贸易额为454.9亿美元，同比增长5.95%。
其中：进口额21.76亿美元，同比增长2.69%；出口额433.14亿美元，同比增长6.12%。
按照以人民币计价的出口额计算，10月份出口额325.98亿元，同比增长21.9%。1—10月出口额3078.16亿元，同比增长7.95%。

欧盟委员会公布了对进入欧盟的中国制造的高空作业平台（MEWPs）实施的最终关税。（Access International报道摘译）

此次公告是对今年7月首次公布的临时关税的更新，期间多方提出了申诉，结果显示最终的关税略低于最初的征收水平（具体关税见下表）。去年，欧盟委员会针对“原产于中国的移动式高空作业设备（MAE）进口”启动了反倾销调查，并根据收到的材料进行了评估，最终形成了长达42页的决定文件，详细说明了最终裁定。委员会对一些观点进行了回应，例如是否征收关税符合欧盟的利益，尤其是对实现其排放目标的影响。欧盟委员会提出不同的意见。它表示：“虽然预计MAE的总体价格水平会上升，但由于主要用户是租赁公司而非直接消费者，对他们的影响相对较小。”委员会还指出，设备价格的上涨会直接体现在资产价值的增加上。“设备使用周期较长，委员会认为这在一定程度上减轻了潜在的价格上涨带来的负面影响。”委员会进一步指出，这些关税旨在恢复欧盟市场的公平竞争环境，因此对市场竞争有积极影响。“对主要用户——租赁公司而言，确保MAE在欧盟市场的持续生产也有助于多样化他们的设备。因此，关税的征收不会妨碍该行业实现绿色转型的目标。

囤积争议
关于是否存在囤积的争议，针对有人指责中国生产商在调查启动后增加进口的情况，委员会表示并非如此，因此决定不实施追溯关税。根据报告，投诉方声称进口量巨大，并“没有任何市场需求逻辑”，并提供了数据显示进口量增长了33%至121%，并附有库存的照片证据。对此，中国机电产品进出口商会（CCCME）反驳称，生产是基于特定客户的订单，因此没有必要囤积。此外，CCCME指出应考虑订单与交付之间的时间差，因为从下单到运抵欧盟通常需要四到六个月。进口高峰发生在2024年1月至3月，与2023年11月23日启动的调查无关，而是之前积压订单的结果。委员会回应称：“基于上述情况，委员会得出结论，调查启动后中国的相关产品进口量并未增加。”最终的关税将是：

其他合作公司（All other companies）：
临工重机Lingong Heavy Machinery
中联重科Zoomlion
徐工XCMG
欧历胜Haulotte
法兰泰克Fronteq
柳工Liugong
杭叉Hangcha
矗峰Chufeng
普雷孚Reeslift
美通Mantall
七运Qiyun Group
聚鑫机械Juxin Machinery
云天智能Yuntian Intelligent Machinery Equipment（文章来源：机械情报站）

10月30日，工程机械龙头陆续发布2024三季度业绩公告，其中三一重工三季度营收、利润双增长，净利同比增超九成，营收同比增近两成。徐工机械和中联重科三季度“增利不增收”，徐工机械净利润同比增近三成，中联重科净利同比微增，但两家营收同比均出现下滑。

具体来看，三一重工第三季度实现营收191.52亿元，同比增长19.4%，净利润12.95亿元，同比增长96.49%；前三季度实现营收578.91亿元，同比增长4.22%，净利润48.68亿元，同比增长19.66%。

徐工机械第三季度实现营收190.94亿元，同比减少6.37%，净利润16.03亿元，同比增长28.28%；前三季度实现营收687.26亿元，同比减少4.11%，净利润53.09亿元，同比增加9.71%。

中联重科第三季度实现营收98.5亿元，同比减少13.89%，净利润8.51亿元，同比增长4.42%；前三季度现营收343.86亿元，同比减少3.18%，净利润31.39亿元，同比增长9.95%。据中联重科披露，今年前三季度公司海外收入176.44亿元，同比增长35.42%。今年，工程机械行业整体运行逐步向好。

上半年海外市场走强，三大工程机械龙头净利润实现正增长，三季度延续增势。